客戶服務(wù)

在證券投資方面，高智賢博士介紹了百瑞信托的價(jià)值投資理念。以巴菲特、尤金?法瑪?shù)雀窭锥蚰范嗟露际械某?jí)投資者們?yōu)槔v述價(jià)值投資的本質(zhì)就是價(jià)值本身。百瑞信托通過堅(jiān)持企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造和企業(yè)的安全邊際兩大價(jià)值投資原則，以嚴(yán)格、系統(tǒng)化的入池標(biāo)準(zhǔn)和池管理流程，為投資者篩選合適的底層管理人。

隨著信托行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，服務(wù)信托是信托轉(zhuǎn)型和監(jiān)管的鼓勵(lì)方向，而他益性質(zhì)的家族信托又是服務(wù)信托中最具特色，也是信托的本源業(yè)務(wù)。

張羽以百瑞安鑫優(yōu)享系列產(chǎn)品為例，介紹了服務(wù)信托的相關(guān)優(yōu)勢。40萬起投，滿足中產(chǎn)家庭投資需求；兼顧“定向給予、長期投資、風(fēng)險(xiǎn)隔離”等多重優(yōu)勢；產(chǎn)品投資運(yùn)作以分散投資，平滑波動(dòng)，創(chuàng)造長期穩(wěn)健收益為目標(biāo)，解決家庭投資專業(yè)能力不強(qiáng)的痛點(diǎn)。

張羽表示，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的當(dāng)下，百瑞信托秉承著財(cái)富管理要積極擁抱社會(huì)需求的態(tài)度，時(shí)刻保持著對(duì)社會(huì)需求的敏銳度，不斷擴(kuò)容服務(wù)內(nèi)涵，主動(dòng)探索信托制度在社會(huì)生活更多領(lǐng)域的創(chuàng)新運(yùn)用。

本次活動(dòng)設(shè)置了茶歇洽談區(qū)。會(huì)后，在理財(cái)經(jīng)理的陪同下，許多客戶就證券投資和家庭財(cái)富傳承等問題，與高智賢博士、張羽女士進(jìn)行了進(jìn)一步溝通交流。

一位客戶說道，自己一直都對(duì)股票、基金投資很有興趣，但是自己對(duì)股市不夠了解，擔(dān)心被割了韭菜。現(xiàn)在百瑞信托也有了證券類產(chǎn)品，跟著專業(yè)的金融機(jī)構(gòu)，內(nèi)心比較踏實(shí)，希望能趕上這波A股投資的新浪潮。

還有客戶詳細(xì)咨詢了服務(wù)信托的設(shè)立問題。她表示，在百瑞買理財(cái)十幾年，也逐漸到了考慮財(cái)富傳承問題的年齡。原來糾結(jié)家族信托的設(shè)置門檻太高，現(xiàn)在有了普惠型服務(wù)信托，正好解決了自己的難題。

隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境和金融環(huán)境不斷革新，信托監(jiān)管環(huán)境發(fā)生較大變化。百瑞信托緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，專注于證券市場投資的專業(yè)化，并在家族信托、慈善信托、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)金融等多個(gè)領(lǐng)域做了積極的探索與嘗試，力爭在新發(fā)展格局下，更好地服務(wù)客戶，為廣大客戶創(chuàng)造更多投資機(jī)遇。